סיכום מכירות טרקטורים 2014
כתבת סיכום מכירות הטרקטורים לשנת 2014 מלווה – בדומה לכתבות דומות קודמות – בהסתייגות; הנתונים שהגיעו מאיגוד לשכות המסחר אינם מפורטים דיים, לוקים באי-דיוקים (ולעיתים אף סתירות), קיים ערבוב בין תחומים (ATV ,UTV, ציוד חקלאי ואף מחפרונים ברשימה אחת) והם סותרים לא פעם נתונים המובאים מפי היבואנים. לתוך כך יש להוסיף את הפרט התמוה שהאיגוד אינו מבדיל בין כלים חדשים שנמכרו על ידי היבואן הרשמי, לבין ציוד שיובא ביבוא אישי או מקביל – גם אם מדובר בציוד משומש, כך שקשה עד בלתי אפשרי להגיע לרשימה פרטנית ומדויקת עד ל'רמת הטרקטור הבודד'.
– סיכום מכירות טרקטורים בישראל ב-2013
לצערי גם אין בטבלאות פירוט לפי דגמים, כך שלא פעם נותר רק להעריך או לנחש במה בדיוק מדובר. בשורה התחתונה אוכל להתייחס לנתוני אגוד לשכות המסחר כנתונים הרשמיים, המלמדים כמה טרקטורים חקלאיים "ירדו לכביש" בשנה החולפת. רשימה כזו היוותה גם את הבסיס לכתבת סיכום המכירות בשנה שעברה, כך שהמקור נותר זהה.
למרות ההסתייגויות שהוזכרו, התייחסנו בכתבה זו אל הנתונים הרשמיים היחידים המתפרסמים סביב נתון מכירות טרקטורים בישראל, ואלו מהווים את הבסיס למסקנות ולניתוח השוק כפי שיוצגו בהמשך.
אם כן, על פי נתוני אגוד לשכות המסחר, נמכרו בשנת 2014 בסה"כ 752 טרקטורים חדשים בישראל ("חדשים" משמע כאמור גם כלים מיובאים במקביל, 'כמעט חדשים'). מדובר בירידה זניחה של פחות מ-2.0% לעומת 2013, אז נמכרו בסה"כ 775 טרקטורים חקלאיים בישראל. במידה רבה מהווה נתון זה נתון חיובי, שכן בשנה החולפת חזו רבים בענף ירידה משמעותית הרבה יותר, והפער מלמד אמנם על ירידה במכירות, אך מבחינת כמויות הכלים שנמכרו מדובר במספר זניח.
המותגים – ג'ון דיר ראשון, אבל…
ג'ון דיר ממשיך לשמור על מקומו בראש כמותג הטרקטורים הנמכר ביותר בישראל גם ב-2014. עם 192 טרקטורים ירוקים שקיבלו רישוי ב-2014 מדובר במותג המוביל ללא עוררין, כאשר יש לזקוף לזכותו גם גידול של למעלה מ-9% ביחס ל-2013. אבל, חשוב לזכור שמדובר למעשה בשלושה 'מקורות' שונים הנהנים מהירוקים המפורסמים, וחלוקת העוגה ביניהם קשה מאוד למדידה מדויקת. מקורות בענף מעריכים כי רוב המכירות הן של כלים שיובאו לכאן ביבוא אישי, ולא של כלים שנמכרו על ידי היבואנית הרשמית האחראית על הטרקטורים הגדולים יותר – מפרם סוכנויות. מתוך הנתון הכולל של 192 הטרקטורים מתוצרת ג'ון דיר יש לזקוף גם 55 כלים – בהספק של עד 65 כ"ס – לאנשי חברת י. קמחי ובנו, בעלת זיכיון יבוא טרקטורוני הכיסוח, הטרקטורים הקומפקטיים ורכבי ה-UTV של ג'ון דיר. נתון זה, אגב, מהווה גידול מרשים במכירות י. קמחי ובנו, ובהחלט סיבה לטפיחה על שכם אנשי ג'ון דיר מכפר הנגיד.
המותג השני במכירות הוא ניו הולנד; היצרנית הכחולה איבדה קרוב ל-9% ממספרי המכירות ב-2014 לעומת 2013, אך לפחות במקרה זה מדובר ביבואן אחד (נ. פלדמן ובנו), ידוע ומוכר, ללא תחרות מיבוא אישי או מקביל, או רק במידה זניחה. גם לנדיני האיטלקי רושם ירידה במכירות עם 110 טרקטורים חדשים ש"ירדו אל הכביש" בשנה החולפת, לעומת 115 ב-2013.
לא בכל שוק בעולם יכולה קובוטה היפנית להתגאות במקום הרביעי במכירות הטרקטורים, אך בישראל 'טרקטורים ניר דוד' תחילה, ולאחר מכן 'מכשירי תנועה' – הזכיינית החדשה של המותג – בהחלט כן. זאת ועוד: למרות 'בלאגאן' העברת הזיכיון במהלך השנה החולפת, נמכרו כמעט 100 טרקטורים כתומים בארץ – עלייה של למעלה מ-6% לעומת השנה הקודמת. חשוב לציין שקובוטה נחשב מותג פרימיום יקר יחסית, כך שהמיקום בשוק וסך המכירות בהחלט ראויים להערכה.
את המקום החמישי תופס השנה המותג האיטלקי סאמה, עוקף בדרך את בראנסון הקוריאני, כאשר אנשי צ.ל.ע – הזכיינית מזה כשנה – ממשיכים את ההחדרה המוצלחת מחדש של המותג, עם 60 טרקטורים חדשים שנמכרו – עלייה של למעלה מ-7% במכירות לעומת 2013.
בראנסון של דוד צ'פניק יורד כאמור מקום בדירוג ב-2014, למרות עלייה קלה במכירות לעומת 2013, עם סך של 59 לעומת 56 טרקטורים חדשים שנמכרו.
LS של טרקטורם (רמת יוחנן) מראה מספרים אדומים עם צניחה של לא פחות מ-20% במכירות בשנה האחרונה, שהגיעו לסך של 44 טרקטורים חדשים.
אצל המותג גולדוני מבית רם אפ המצב עגום עוד יותר, עם התרסקות של כמעט 50% בנתוני המכירות, שעמדו בסוף 2014 על סך של 15 טרקטורים בלבד.
יתר המותגים מתחלקים לשניים – בין העולים במכירות לבין היורדים, כאשר המספרים באחוזים הופכים לחסרי משמעות בשל השורה התחתונה הזעומה; נציין רק את המותג החדש אצלנו – דויץ-פאהר, שיכול לרשום לעצמו ללא ספק חדירה מרשימה ביותר לשוק, למרות מכירות של 11 טרקטורים בלבד; עדיין מדובר ביותר מפי שלושה כלים שנמכרו ב-2014 לעומת ב-2013, שנתו הראשונה אצלנו, ולא נראה שהיבואנית – חברת צ.ל.ע. – מתכוונת לנוח על זרי הדפנה.
רישוי טרקטורים ינואר-דצמבר 2014 לפי יצרנים (שמות היבואן בסוגריים):
1. ג'ון דיר (מפרם ו-י.קמחי) – 192
2. ניו הולנד/פיאט (נ. פלדמן) – 130
3. לנדיני (דוד צ'פניק ובנו) – 110
4. קובוטה (מכשירי תנועה) – 99
5. סאמה (צ.ל.ע.) – 60
6. בראנסון (דוד צ'פניק ובנו) – 59
7. LS (טרקטורם) – 44
8. גולדוני (רם אפ) – 15
9. קרארו (פרפקט פארטס) – 13
10. דויץ-פאהר (צ.ל.ע.) – 11
11. ואלטרה (אגרו תמיר) – 9
12. קייס (נ. פלדמן) – 7
–. מק'קורמיק (דוד צ'פניק ובנו) – 7
13. קיוטי (צ.ל.ע.) – 2
–. קארון (גד אל) – 2
14. TYM (אגרו תמיר) – 1
סה"כ – 761 טרקטורים (775 ב-2013)
היבואנים – צ.ל.ע. ומכשירי תנועה עולים, צ'פניק ללא שינוי, פלדמן ומפרם בירידה
דוד צ'פניק ובנו היא עדיין יבואנית הטרקטורים שמכרה הכי הרבה כלים ב-2014, למרות שמדובר במספר זהה למכירות של 2013, עם סך של 176 טרקטורים חדשים שקיבלו רישוי, על פי נתוני איגוד לשכות המסחר. בתוך נתוני היבואנית נציין שהמותג לנדיני רושם כאמור ירידה בעוד המותג מק'קורמיק רושם עלייה, כאשר בשורה התחתונה מדובר באותו המספר.
נ. פלדמן ומפרם רושמות כל אחת ירידה משמעותית בסך המכירות, עם נפילה של 12% ו-28% בהתאמה. מכשירי תנועה נעה בכיוון חיובי מאז קבלת זיכיון קובוטה לידיה מידי טרקטורים ניר דוד, ועם 99 כלים אותם מכרה במהלך 2014 מדובר בעליה של 6% ביחס למכירות קובוטה ב-2013. צ.ל.ע. – המייבאת את מותגי קונצרן SDF (דויץ פאהר וסאמה) – רושמת בסוף השנה עלייה של 4% בסך מכירות הטרקטורים החקלאיים. הממוקמים הבאים בדירוג – טרקטורם (LS) ורם אפ (גולדוני) – לבטח ירצו לשכוח משנת המכירות 2014 עם צניחה של 23% ו-48% בהתאמה במכירות הטרקטורים. פרפקט פרטס (קרארו) עם מכירות של 13 טרקטורים חדשים ב-2014 בסה"כ, עדיין יכולה לרשום עליה יפה באחוזים (44%) ביחס ל-2013; אגרו תמיר מכרה 10 טרקטורים לעומת 16 בשנה הקודמת. ובנימה חיובית סוגרת את הרשימה חברת גד אל, המייבאת את כלי הרכב המיוחדים של קארון, שהכפילה את המכירות בין 2014 ל-2013 – מכלי אחד לשניים…
מכירות לפי יבואנים:
1. דוד צ'פניק ובנו – 176
2. נ. פלדמן ובנו – 137
3. מפרם – 137
4. מכשירי תנועה – 99
5. צ.ל.ע. – 73
6. י. קמחי – 55
7. טרקטורם – 44
8. רם אפ – 15
9. פרפקט פרטס – 13
10. אגרו תמיר – 10
11. גד אל – 2
ולסיום, קוריוז קטן לשם קבלת פרופורציות; במקביל לאיסוף נתוני מכירות הטרקטורים אצלנו, פורסמו נתוני מכירות הטרקטורים באוסטריה, מלווים ברעש גדול שם. אוסטריה אמנם גדולה בשטחה פי ארבע מישראל – כ-84,000 קמ"ר לעומת כ-21,000 קמ"ר – אך היא פחות צפופה ביחס בין תושבים לשטח, עם סך של כ-8.6 מיליון תושבים, לעומת כ-8.2 מיליון בישראל. ועל מה הרעש? שימו לב למספרים: שנת 2014 חוותה מולדת השטרודל וטרקטורי שטאייר (Steyr) צניחה של כמעט 23% במכירות. כמה זה במספרים? ב-2014 נמכרו כ-1,500 טרקטורים …פחות מב-2013. נתון זה הוא רק הפער! בסה"כ נמכרו בשנת 2014 למעלה מ-5,400 טרקטורים חדשים באוסטריה. חמשת אלפים וארבע מאות! והם עוד מקטרים…
ט.ל.ח.